Der Vortrag behandelt steuerrechtliche und juristische Aspekte der Immobilienschenkung und erklärt, worauf Sie achten müssen.

Im ersten Teil erläutert Steuerberater Jens Mascher den Ablauf der steueroptimierten Übertragung einer Immobilie an Angehörige von A-Z.  Behandelt werden unter anderem Grundbesitzwert, Kapitalwert, Nießbrauchsrechte, abzugsfähige Kosten und die Simulation der Schenkungsteuer.

Im zweiten Teil präsentiert Joachim Schlichtig Besonderheiten des notariellen Überlassungsvertrags, der die Grundlage der Schenkung einer Immobilie bildet. Der Referent ist Fachanwalt für Erbrecht und gibt Tipps und Informationen die vor dem Abschluss eines Überlassungsvertrages beim Notar wichtig sind. Die Schenkung von Grundbesitz an Angehörige zu Lebzeiten wird dargestellt und verglichen mit den Kosten im Erbfall. Das  Augenmerk wird gelegt auf die Absicherung der Eltern (z.B. Vereinbarung von Rückfallklauseln) und das Zusammenspiel zwischen einem inhaltlich guten Testament (Berliner Testament) und dem Überlassungsvertrag wird erklärt. Auch das Pflegerisiko im Alter und die finanziellen Risiken werden besprochen.

Für Fragen aus dem Publikum stehen die beiden Referenten nach dem Vortrag zur Verfügung.